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关注 |19.83亿元!河北金租“冀租稳健2019年第一期租赁ABS”成功发行!

作者:刘畅 来源:原创 日期:2019-9-6 11:11:11 人气:992

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近日,河北省金融租赁有限公司(下称“河北金租”)作为发起机构和委托人、委托上海国际信托有限公司作为发行人的“冀租稳健2019年第一期租赁资产支持证券”成功发行!产品规模19.83亿元,基础资产类型为租赁资产,主承销商为华泰证券。本期项目的成功发行,将有效拓宽企业的融资渠道,对进一步优化负债结构均具有重要的意义。

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                                                                            ABS项目概况

河北金租ABS产品发行规模19.83亿元,其中优先A档规模为13.9亿元,AAA评级,预计到期日为2021年7月26日;优先B级规模为2亿元,AA+评级,预计到期日为2022年1月26日;次级规模为3.93亿元,预计到期日为2024年1月26日。项目具体情况如下图表所示。

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本期项目的资产来自17户承租人的16笔租赁资产,全部为按照河北金租五级分类的正常类资产。租赁方式全部为售后回租,本期项目的“资产池”全部由河北金租的租赁资产组成,即河北金租通过向承租人发放租赁款,从而由河北金租依据租赁合同享有的融资租赁债权、 租赁合同相关的附属担保权益。构成“资产池”的“资产”自“初始起算日”时存在 的全部“应收租金”及其全部“附属担保权益”(如有)均属于“信托财产”。

本次交易中的“资产池”将是一个静态池,即“信托设立日”后,“受托机构”将不会购 买其他租赁资产进入本次交易“资产池”或以其他租赁资产替换已有“资产”。本次资产证券化的“资产池”中同一租赁合同项下的租赁款项已全部发放完毕,同一租赁合同项下的租赁款项存在部分入池的情况,但同一“租金支付表”项下的 租赁款项全部入池,同一“租金支付表”项下的剩余未偿本金、利息及其他款项全部入池。

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                                                                       河北省金融租赁有限公司

河北省金融租赁有限公司是以经营融资租赁业务为主的一家非银行金融机构,也是河北省政府国资委直接监管的大型企业之一。作为国内早期成立的非银行金融机构之一,河北金租于1995年经中国人民银行批准成立,目前公司注册资本为30亿元人民币。北金租经历多次增资转股后,目前河北建投为第一大股东,持股26%。

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截至2018年末,河北金租总资产407.94 亿元,总负债368.48亿元,所有者权益39.46亿元,资本充足率为10.75%,不良贷款率为1.31%,拨备覆盖率325.59%;2018年,河北金租实现营业收入10.61亿元,净利润4.84亿元。

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业务发展方面,河北金租的租赁业务已覆盖全国26个省、自治区和直辖市,遍布80 多个地市,在能源、通信、电力、港口、邮政、医疗、信息等领域内拥有了一批稳定而具有发展前景的优质客户。目前公司在医疗、燃气、通讯、基础设施等传统业务领域已具备一定的竞争优势。2018年,河北金租实际投放租赁合同128个,实际投放金额达177.42亿元,河北金租以售后回租为主,占比超过98%,直租业务集中在清洁能源板块。

1、清洁能源

依托股东优势,河北金租以中小燃气为目标客户,选择加气站设备、输气管网及输配、储能、调压等设备设施作为租赁物,租赁期限一般为1-3年,最长不超过5年。2018年该板块融资租赁资产新增投放27.22亿元,重点投向风电光水及生物质等发电、装备生产、材料制造产业。

2、文旅设施

2018年以来河北金租将基础设施板块拓展至文旅设施板块。重点支持农田水利设施、城市轨道交通、民生保障等领域项目,并积极拓展状况较好的景区管理运营客户,稀缺旅游资源经营主体,以及囊括旅行社、酒店、旅游演艺等全产业链的经营主体。2018年文旅设施行业新增投放26.06亿元。

3、节能环保

目标客户以大气污染控制设备、污水处理设备、垃圾处理设备等领域设备制造公司为主,重点支持脱硫、脱销、除尘和市政污水处理领域中的专业化环保运营公司。2018年,节能环保行业新增投放10.95亿元,占当年总投放额的6.17%。

4、医疗健康

以优质的公立医院为主要客户群体,选择性介入强担保措施得当民营医院租赁项目。并选择性开展医疗设备设施领域、大健康新兴业态中的营养护理、健康器械研发制造等租赁业务。养老产业方面,开拓养老机构、养老服务设施设备以及养老地产等业务。2018年,医疗健康行业新增投放9.9亿元。

5、消费金融

河北金租2018年成立了汽车金融业务部,在新能源汽车、物流车领域、零售汽车领域进行业务拓展。截止2018年12月,汽车金融累计办理业务额度35亿元,存量业务余额20亿元,以河北省电动公交项目为主。2018年消费金融行业新增投放2.1亿元。                                                                                                                                 

 

 

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